Punkt wyjścia
Proces zaczyna się od właściciela widocznego w dokumentach nieruchomości, dat i miejsc związanych z jego życiem oraz znanych krewnych.
Źródła
Wykorzystuje się akty stanu cywilnego, archiwa, akta sądowe, dokumenty meldunkowe, nekrologi i inne wiarygodne materiały. Źródła muszą zostać połączone i ocenione, a nie tylko zgromadzone.
Dane współczesne
Historyczne powiązania trzeba połączyć z aktualnymi informacjami: zmianami nazwisk, emigracją, zgonami i możliwymi kanałami kontaktu.
Rezultat
Efektem powinien być uporządkowany obraz osób, stopnia pokrewieństwa, możliwych praw i brakujących dowodów — jako podstawa dalszych czynności.