La sélection protège le temps, le budget et la réputation.

Nous acceptons le plus souvent les dossiers où :

• le bien ou la quote-part est clairement identifiable
• le blocage concerne la propriété, la succession, la copropriété ou les ayants droit
• il existe une valeur économique ou un objectif patrimonial important
• des documents ou sources fiables peuvent être obtenus
• le client est prêt à communiquer les informations essentielles

Nous classons HOLD lorsque :

• un document essentiel manque
• une autre procédure peut modifier la situation
• l’objectif ou le périmètre n’est pas encore clair
• un autre spécialiste doit intervenir d’abord

Nous recommandons NO GO lorsque :

• le coût et le risque sont disproportionnés
• aucune base crédible ne permet d’agir
• le résultat attendu est irréaliste
• le dossier nécessite uniquement un service non fourni par HEREDITAS

Soumettre le dossier à évaluation

L’évaluation initiale ne nécessite pas des archives complètes.

Indiquez la localité, le type de bien et le blocage principal.